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鋼鐵、鐵礦石價格為何“弱季不弱”?

來源:中鋼網(wǎng)時間:2022-11-28 13:25:22

      1月23日,國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局《關于進一步加強節(jié)能標準更新升級和應用實施的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《通知》)正式對外發(fā)布,提出在工業(yè)領域,加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、機械等行業(yè)強制性能耗限額標準。

  《通知》同時提出,各地區(qū)、各有關部門和行業(yè)要高度重視節(jié)能標準化工作,依法加快推進節(jié)能標準更新升級、切實加強節(jié)能標準應用實施,不斷夯實節(jié)能工作基礎,為積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和、加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型提供有力支撐。

  21世紀經(jīng)濟報道記者了解到,不少地方正在積極推動包括鋼鐵業(yè)在內(nèi)的綠色低碳轉(zhuǎn)型。

  比如,11月17日,《邯鄲市加快推進鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》正式對外印發(fā),提出深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,以高質(zhì)量發(fā)展為引領,以創(chuàng)新驅(qū)動為動力,以品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和質(zhì)量提升為主線,以優(yōu)化布局和兼并重組為抓手,以打造綠色低碳鋼鐵為核心,大力延伸產(chǎn)業(yè)鏈,推進邯鄲鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

  “一說綠色低碳轉(zhuǎn)型,鋼鐵肯定是打頭陣的。此前發(fā)布的《關于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》提出,確保鋼鐵行業(yè)2030年前實現(xiàn)碳達峰。這一目標和此前設定的2025年前鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)碳排放達峰相比,放緩了節(jié)奏,使企業(yè)有一定的緩沖時間。”研究中心主任王國清對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

  與此同時,近期鋼鐵需求端頻現(xiàn)的積極信號,也使行業(yè)呈現(xiàn)出“弱季不弱”的特征。隨著各地鋼鐵行業(yè)的綠色改造逐步推進,鋼鐵行業(yè)的供需關系有望進一步改善。

  綠色低碳轉(zhuǎn)型進行時

  除了邯鄲市之外,近期湖南、貴州、福建、江蘇等地也出臺了涉及到鋼鐵的綠色低碳發(fā)展政策。

  10月初,《江蘇省碳達峰實施方案》印發(fā),提出堅決嚴禁新增鋼鐵產(chǎn)能,合理控制全省粗鋼產(chǎn)量規(guī)模??茖W謀劃全省鋼鐵企業(yè)的兼并重組和轉(zhuǎn)型升級,推動全行業(yè)綜合能耗持續(xù)下降。加強對氫能冶煉、非高爐煉鐵及碳捕集與利用等低碳冶煉技術(shù)的研發(fā)推廣和應用。鼓勵有條件的高爐一轉(zhuǎn)爐長流程企業(yè)就地改造轉(zhuǎn)型發(fā)展電爐短流程煉鋼,進一步提高省內(nèi)鋼鐵行業(yè)短流程占比。

  10月17日,《福建省鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施意見》印發(fā),提出到2025年,全省現(xiàn)有鋼鐵冶煉企業(yè)全部完成超低排放改造,能效全部達到基準水平,新建鋼鐵冶煉項目達到超低排放標準和能效標桿水平,全省鋼鐵行業(yè)能效達到標桿水平的產(chǎn)能比例超過30%,新增1家國家級綠色工廠企業(yè)。2030年前實現(xiàn)碳達峰。

  10月28日,《湖南省碳達峰實施方案》印發(fā),提出積極引導鋼鐵、建材和化工等重點行業(yè)減煤降碳、節(jié)能增效。深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,嚴格執(zhí)行產(chǎn)能置換,嚴禁違規(guī)新增產(chǎn)能。

  11月21日,《貴州省碳達峰實施方案》印發(fā),提出推動鋼鐵行業(yè)碳達峰。以首鋼水鋼、首鋼貴鋼等大型鋼鐵企業(yè)為重點,深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,嚴格執(zhí)行產(chǎn)能置換,嚴禁新增產(chǎn)能,推進存量優(yōu)化,淘汰落后產(chǎn)能,加快推進企業(yè)兼并重組,提高行業(yè)集聚度??茖W優(yōu)化生產(chǎn)力布局,促進鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和清潔能源替代,大力推進非高爐煉鐵技術(shù)示范,提升廢鋼資源回收利用水平,推進全廢鋼電爐工藝。

  王國清指出,鋼鐵行業(yè)肯定要綠色低碳發(fā)展,這是一個主導方向。“不過,要是要求短期內(nèi)實現(xiàn),對鋼鐵行業(yè)會產(chǎn)生比較大的沖擊,因為低碳發(fā)展意味著企業(yè)裝備、工業(yè)都需要改革,在這個過程中成本會提升。如果步驟相對放緩一些,就鋼鐵企業(yè)來說,就有更多的時間和空間去做規(guī)劃。”

  鋼鐵行業(yè)持續(xù)推動綠色低碳發(fā)展,反應到鋼鐵的產(chǎn)量上,就是粗鋼產(chǎn)量的壓減。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示,2022年1-10月,粗鋼產(chǎn)量86057萬噸,同比下降2.2%;鋼材產(chǎn)量111639萬噸,同比下降1.4%。

  鋼鐵需求端“積極信號”

  盡管鋼鐵產(chǎn)量在前10月出現(xiàn)同比減少,但是鐵礦石價格在11月份卻出現(xiàn)止跌回升。

  從11月份開始,大連商品交易所的鐵礦石(2212)期貨合約開始連續(xù)上漲,從10月31日收盤價628.5元/噸一路上漲至11月18日的收盤價777元/噸,隨后出現(xiàn)一定回調(diào)。

  與之相對應的是,鋼鐵價格在11月中旬也出現(xiàn)一定上漲。國泰君安在11月22日發(fā)布的研報指出,上周上海螺紋鋼現(xiàn)貨漲50元/噸至3840元/噸,漲幅1.32%;期貨漲79元/噸至3716元/噸,漲幅2.17%。熱軋卷板現(xiàn)貨漲40元/噸至3930元/噸,漲幅1.03%;期貨漲87元/噸至3807元/噸,漲幅2.34%。

  王國清對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,鐵礦石在11月迎來一個底部反彈。但目前來看,市場還是存在不確定性,加上馬上進入冬季,鋼鐵行業(yè)向淡季轉(zhuǎn)變,因為北方冬季變冷,很多施工難以為繼,后續(xù)鐵礦石價格也面臨著比較大的壓力。

  “10月份鐵礦石需求回落,價格持續(xù)下跌。10月31日,鐵礦石基本達到了年內(nèi)低點,11月份市場企穩(wěn)反彈,背后有多個因素推動。首先,美聯(lián)儲加息節(jié)奏放緩的預期更為強烈,大宗商品出現(xiàn)價格反彈。其次,國內(nèi)新的疫情防控措施出臺,也給市場帶來信心。不過,目前政策面的利好,市場已經(jīng)消化差不多。”王國清表示。

  王國清進一步指出,目前粗鋼產(chǎn)量壓減的政策導向,可能導致年底鐵礦石的需求進一步減弱。

  然而,并非沒有需求面的利好因素。

  一位興業(yè)證券鋼鐵研究員接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示,影響鐵礦石價格的主要因素還是預期。在房地產(chǎn)的金融“16條”出臺之后,市場對明年鋼鐵需求有一個增長的預期。如果到了明年二季度,房地產(chǎn)市場并沒有復蘇,那么這一需求預期就會被證偽,但目前這個上漲的邏輯是存在的。

  “其實現(xiàn)在的行情有點像去年,去年鐵礦石也是10月份跌,11月份止跌,然后鋼企開始補庫,鐵礦石價格一路漲到了第二年的3月份。今年有可能還會這樣。”上述興業(yè)證券鋼鐵研究員表示。

  “目前房地產(chǎn)的政策和措施,對于鋼鐵行業(yè)的下游——房地產(chǎn)行業(yè)有企穩(wěn)向好的作用,后續(xù)可能會逐步帶動房地產(chǎn)的銷售和新開工。在明年3-5月份,如果市場的需求釋放之后,對于鐵礦石相關價格會有一定支撐。”王國清表示。

  國泰君安則在上述研報中指出,短期來看,行業(yè)逐步深入季節(jié)性傳統(tǒng)淡季,鋼材需求或維持偏弱態(tài)勢。但中長期來看,在穩(wěn)增長的背景下,需求復蘇邏輯仍為行情主線。從節(jié)奏上來看,觀察到近期在地產(chǎn)端,無論是居民利率端還是房企融資端都出現(xiàn)了積極變化,考慮到政策向基本面的銷售、拿地、開工傳導存在時滯,預期2023年鋼鐵需求有望從底部逐步抬升。

  不過,2023年鋼鐵究竟是復蘇行情,亦或是衰退行業(yè),市場仍然有不同的看法。

  王國清認為,明年全球經(jīng)濟增長面臨放緩的壓力,在各國央行持續(xù)的加息周期中,鋼鐵行業(yè)的全球整體需求大概率是萎縮的。對于鐵礦石來說,目前供應端基本穩(wěn)定,需求端的萎縮可能會導致供大于求,所以鐵礦石價格,遠期看有可能呈現(xiàn)趨勢性下行。

 

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