鋼鐵行業(yè)利潤大降,統(tǒng)計(jì)局稱下階段著力恢復(fù)和擴(kuò)大需求
一周概述:
宏觀資訊:國家主席習(xí)近平會(huì)見俄羅斯總理米舒斯京;商務(wù)部部長王文濤會(huì)見美國貿(mào)易代表戴琪;1年期和5年期LPR連續(xù)第9個(gè)月維持不變;1-4月全國規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤同比降20.6%,鋼鐵行業(yè)利潤下降99.4%;美聯(lián)儲(chǔ)官員暗示他們準(zhǔn)備暫停加息。
數(shù)據(jù)跟蹤:資金面上,當(dāng)周央行公開市場實(shí)現(xiàn)凈投放80億元;Mysteel調(diào)研247家高爐開工率持平,全國110家洗煤廠開工率下降1.6%;當(dāng)周螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價(jià)格上漲,水泥、混凝土價(jià)格均下跌;當(dāng)周乘用車日均零售4.8萬輛,提高17%;BDI下降15.3%。
金融市場:本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌,僅原油上漲1.25%。全球股市中,中國股市全部下跌,歐美股市多數(shù)下跌,其中,納斯達(dá)克漲幅最高,達(dá)2.51%。美元指數(shù)收于104.23,周漲幅1.00%。
一、宏觀資訊
(一)熱點(diǎn)聚焦
◎ 5月24日下午,國家主席習(xí)近平在會(huì)見俄羅斯總理米舒斯京時(shí)強(qiáng)調(diào),雙方要繼續(xù)深挖潛力,提升經(jīng)貿(mào)投資合作水平,健全雙邊合作體制機(jī)制,鞏固和擴(kuò)大能源、互聯(lián)互通等合作基本盤,打造更多新的增長點(diǎn)。
◎ 5月24日,國家主席習(xí)近平應(yīng)邀以視頻方式出席歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟第二屆歐亞經(jīng)濟(jì)論壇全會(huì)開幕式并致辭。習(xí)近平強(qiáng)調(diào),作為亞歐大家庭的一員,中國的發(fā)展離不開亞歐地區(qū),也惠及亞歐地區(qū)。今年下半年,中方將舉辦第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。中方愿同“一帶一路”共建國和歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟成員國一道,繼續(xù)高舉和平、發(fā)展、合作、共贏旗幟,共享機(jī)遇,共克時(shí)艱,共創(chuàng)未來,攜手譜寫多極化世界文明進(jìn)步新篇章。
◎ 5月25日,商務(wù)部部長王文濤在赴美國參加亞太經(jīng)合組織貿(mào)易部長會(huì)議期間,在華盛頓會(huì)見美國商務(wù)部長雷蒙多。雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系和共同關(guān)心的經(jīng)貿(mào)問題進(jìn)行了坦誠、專業(yè)、建設(shè)性的交流。中方就美對華經(jīng)貿(mào)政策、半導(dǎo)體政策、出口管制、對外投資審查等表達(dá)重點(diǎn)關(guān)切。雙方同意建立溝通渠道,就具體經(jīng)貿(mào)關(guān)切和合作事項(xiàng)保持和加強(qiáng)交流。
◎ 5月26日,商務(wù)部部長王文濤在美國底特律參加亞太經(jīng)合組織貿(mào)易部長會(huì)議期間,會(huì)見了美國貿(mào)易代表戴琪。雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系和共同關(guān)心的區(qū)域和多邊議題進(jìn)行了坦誠、務(wù)實(shí)、深入的交流。中方就美對華經(jīng)貿(mào)政策、經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域涉臺(tái)問題、印太經(jīng)濟(jì)框架、301關(guān)稅等重點(diǎn)問題提出關(guān)切。雙方同意繼續(xù)保持交流溝通。
◎ 國務(wù)院總理李強(qiáng)5月19日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議,研究落實(shí)建設(shè)全國統(tǒng)一大市場部署總體工作方案和近期舉措,審議通過《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療保障基金使用常態(tài)化監(jiān)管的實(shí)施意見》。
◎ 中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》提出,到2025年,建設(shè)一批國家水網(wǎng)骨干工程,國家骨干網(wǎng)建設(shè)加快推進(jìn)。到2035年,基本形成國家水網(wǎng)總體格局,國家水網(wǎng)主骨架和大動(dòng)脈逐步建成,省市縣水網(wǎng)基本完善。
◎ 5月25日,國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司司長盧衛(wèi)生在全國重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳工作現(xiàn)場會(huì)上表示,要加快重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳步伐,促進(jìn)制造業(yè)綠色化發(fā)展。在鋼鐵、有色、石化、化工、建材5個(gè)重點(diǎn)行業(yè)25個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域基礎(chǔ)上,進(jìn)一步拓展印染、化纖、造紙3個(gè)行業(yè),增加乙二醇等11個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域,加快開展節(jié)能降碳工作。
◎ 中國外匯市場指導(dǎo)委員會(huì)(CFXC)2023年第一次會(huì)議在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào),下一階段,人民銀行、外匯局將加強(qiáng)監(jiān)督管理和監(jiān)測分析,強(qiáng)化預(yù)期引導(dǎo),必要時(shí)對順周期、單邊行為進(jìn)行糾偏,遏制投機(jī)炒作。自律機(jī)制成員單位要自覺維護(hù)外匯市場的基本穩(wěn)定,堅(jiān)決抑制匯率大起大落。
◎ 5月23日,二十屆中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議要求,聚焦穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價(jià),繼續(xù)盯緊看好寶貴的財(cái)政資金,加大對穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落實(shí)情況的審計(jì)力度。聚焦統(tǒng)籌發(fā)展和安全,密切關(guān)注地方政府債務(wù)、金融、房地產(chǎn)、糧食、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域,牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
◎ 5月23日,交通運(yùn)輸部黨組書記、部長李小鵬到國家鐵路局開展調(diào)研并主持座談。李小鵬指出,要著力擴(kuò)大鐵路有效投資,保持鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模穩(wěn)定,優(yōu)化鐵路基礎(chǔ)設(shè)施布局、功能、結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)集成。加快建設(shè)統(tǒng)一開放的交通運(yùn)輸市場。
◎ 5月20日,2023清華五道口全球金融論壇開幕。第十三屆全國政協(xié)委員、中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長王一鳴建議,加快恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)需求。“在供給端加大對房地產(chǎn)優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè)融資支持的同時(shí),更要在需求端推進(jìn)房地產(chǎn)市場的恢復(fù)和銷售回暖,所以要因城施策來支持剛性住房需求,研究出臺(tái)松綁需求端的限制性措施,并適當(dāng)降低按揭貸款利率,來促進(jìn)房地產(chǎn)市場的銷售增長。
◎ 中國5月1年期貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR)報(bào)3.65%,上月為3.65%;5年期以上LPR報(bào)4.3%,上月為4.3%。1年期和5年期均為連續(xù)第9個(gè)月維持不變。
◎ 中國債券信息網(wǎng)等公開信息顯示,截至5月23日,地方新增債券發(fā)行規(guī)模逾2萬億元,已完成提前批額度的近八成。專家表示,后續(xù)專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度會(huì)進(jìn)一步加快,預(yù)計(jì)三季度基本完成全年3.8萬億元發(fā)行任務(wù)。
◎ 1-4月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額20328.8億元,同比下降20.6%。其中,煤炭開采和洗選業(yè)下降14.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降55.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降99.4%。國家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司統(tǒng)計(jì)師孫曉表示,總體看,工業(yè)企業(yè)效益延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢,但也要看到,國際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜,需求不足制約明顯。下階段,要著力恢復(fù)和擴(kuò)大需求,進(jìn)一步提高產(chǎn)銷銜接水平,持續(xù)提振經(jīng)營主體信心,推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。
◎ 美東時(shí)間周三(5月24日),美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的最新會(huì)議紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲(chǔ)官員在本月的會(huì)議上一致同意加息25個(gè)基點(diǎn),但在是否有必要進(jìn)一步加息的問題上存在明顯分歧,更多官員暗示他們準(zhǔn)備暫停加息。
◎ 美國截至5月20日當(dāng)周,初請失業(yè)金人數(shù)為22.9萬人,創(chuàng)2023年4月22日當(dāng)周以來新低。數(shù)據(jù)顯示,勞動(dòng)力市場并沒有像一些人認(rèn)為的那樣疲軟。申領(lǐng)總?cè)藬?shù)仍然相當(dāng)?shù)?,表明對工人的需求具有彈性?/p>
(二)熱點(diǎn)速覽
◎ 商務(wù)部:1-4月,我國對外投資持續(xù)增長,對外非金融類直接投資2892.9億元,同比增長26.6%。我國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資75.3億美元,同比增長9%,占同期總額的17.8%。
◎ 財(cái)政部最新公布的數(shù)據(jù)釋放出積極的財(cái)政政策持續(xù)加力提效的信號(hào)。1-4月累計(jì),全國一般公共預(yù)算支出同比增長6.8%。這一增速高于去年全年6.1%的預(yù)算支出增速,也高于今年全年5.6%的預(yù)算支出增速。
◎ 2023年4月,我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模36698億元,同比增長7%。
◎ 1-4月,全國新增減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)4689億元。其中,兩批延續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新的稅費(fèi)優(yōu)惠政策3083億元,其他政策如增值稅留抵退稅等1606億元,有力減輕了經(jīng)營主體負(fù)擔(dān)。
◎ 上海期貨交易所副總經(jīng)理張銘:加快鋼材期貨及期權(quán)研發(fā)工作。
◎ 截至5月23日,中國300城住宅用地成交9113.5萬平方米,較去年同期下降28.6%。進(jìn)入5月以來,土地市場較上月有所回暖,全國300城住宅用地成交1989.3萬平方米,較上月同期增長70.1%,較去年同期下降9.2%,降幅有所收窄。
◎ 乘聯(lián)會(huì)表示,5月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)173.0萬輛,環(huán)比增長6.6%,受去年同期疫情和供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p造成的低基數(shù)影響,同比增長27.7%;其中新能源零售銷量預(yù)計(jì)58.0萬輛,環(huán)比增長10.5%,同比增長60.9%,滲透率33.5%。
◎ 中機(jī)聯(lián):2023年1-4月,機(jī)械工業(yè)主要涉及行業(yè)大類中,通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車、電器機(jī)械和器材、儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比分別增長5.6%、8.6%、18.5%、42.1%、42.2%。
◎ CME預(yù)估2023年5月挖掘機(jī)(含出口)銷量15500臺(tái)左右,同比下降25%左右,降幅環(huán)比小幅擴(kuò)大。分市場來看,國內(nèi)市場預(yù)估銷量6500臺(tái),同比下降46%左右,降幅環(huán)比小幅擴(kuò)大。出口市場預(yù)估銷量9000臺(tái),同比增長7%左右,漲幅繼續(xù)收窄。
◎ 根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),4月份全球新簽訂單91艘,共計(jì)2144139CGT。數(shù)量環(huán)比減少29艘,修正總噸環(huán)比下降37.02%。數(shù)量同比減少72艘,修正總噸同比下降54.51%。
◎ 美國5月Markit制造業(yè)PMI初值為48.5,不及預(yù)期值50,創(chuàng)三個(gè)月新低。
◎ 歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI初值為44.6,前值45.8。
◎ 美國財(cái)政部長耶倫26日把美國政府最早出現(xiàn)債務(wù)違約的日期從此前估算的6月1日推遲到6月5日,這將為美國會(huì)兩黨就債務(wù)上限談判留出更多時(shí)間。
◎ 歐洲央行管委諾特表示,歐洲央行將繼續(xù)加息至少到7月,一旦達(dá)到峰值,利率應(yīng)該在“相當(dāng)長”一段時(shí)間內(nèi)保持在這一水平。
◎ 英國4月CPI環(huán)比增長1.2%,為2022年10月以來最大增幅;前值增長0.80%。
◎ 新西蘭聯(lián)儲(chǔ)如期加息25個(gè)基點(diǎn)至5.5%,為2008年10月以來最高水平。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì),官方現(xiàn)金利率(OCR)利率將在5.5%見頂,并從2024年第三季度開始下降。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
(一)資金面
(二)行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當(dāng)周,商品期貨方面,主要商品期貨價(jià)格多數(shù)下跌,僅原油上漲1.25%。其中,鋅價(jià)格跌幅逾5%。全球股市方面,中國股市全部下跌;歐美股市多數(shù)下跌,其中,納斯達(dá)克漲幅最高,達(dá)2.51%。外匯市場方面,美元指數(shù)收于104.23,上漲1.00%。
四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)
(一)中國將公布5月官方制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)
時(shí)間:周三(5/31)
點(diǎn)評:從4月的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)分析來看,農(nóng)副食品加工、食品及酒飲料精制茶等必需消費(fèi)品,通用設(shè)備、專用設(shè)備、鐵路船舶航空航天設(shè)備、電子機(jī)械器材等裝備制造業(yè),均位于60%以上的高位景氣區(qū)間,反映這些行業(yè)發(fā)展預(yù)期向好。同時(shí),4月份的制造業(yè)投資繼續(xù)增長,將有助于經(jīng)濟(jì)的提振,5月份數(shù)據(jù)可期。
(二)下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽
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