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全國鋼鐵行業(yè)PMI數(shù)據(jù)解讀

來源:我的鋼鐵網(wǎng)時間:2023-07-01 09:20:59

2023年5月份全國鋼鐵行業(yè)PMI為40.2%,環(huán)比回升1個百分點,不過指數(shù)仍處于榮枯線下方,顯示5月份國內(nèi)鋼鐵行業(yè)形勢依然低迷。分指標(biāo)來看,本月PMI各項分指數(shù)普遍延續(xù)回落態(tài)勢,其中成品材庫存指數(shù)大幅回落,出廠價格繼續(xù)走低,僅新訂單、產(chǎn)出、原材料采購量有所轉(zhuǎn)好,但依舊居于收縮區(qū)間。具體來看,5月份國內(nèi)鋼材市場延續(xù)下跌趨勢,整體較4月份跌幅收窄,主要仍是在宏觀數(shù)據(jù)低迷,原料成本繼續(xù)塌陷,以及終端需求萎靡不振等因素共同作用下,鋼材期現(xiàn)價格雙雙刷新年內(nèi)低點,僅在月末市場價格有所止跌,但仍處于低位盤整態(tài)勢,反彈動力不足。對于即將到來的6月份,市場步入傳統(tǒng)“淡季”,國內(nèi)鋼價是否延續(xù)疲態(tài)還是迎來反彈,下面筆者從PMI各項指數(shù)進行分析解讀。

圖一、Mysteel中國鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)

圖二、Mysteel中國鋼鐵行業(yè)PMI分項指標(biāo)

一、國內(nèi)主要鋼材品種價格繼續(xù)下跌

1、國內(nèi)螺紋鋼均價延續(xù)跌勢

圖三、全國螺紋鋼價格走勢

截至5月31日,Myspic國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)137.74,月環(huán)比回落5.67% ,較去年同期相比下跌22.91%;國內(nèi)長材指數(shù)為152.72,月環(huán)比下跌5.86%,較去年同期下跌23.78%;螺紋鋼指數(shù)為144.93,月環(huán)比下跌5.55%,較去年同期下跌23.50%。

5月份全國建筑鋼材價格延續(xù)跌勢。截至31日,全國主要城市20mm HRB400E材質(zhì)螺紋鋼市場平均價格在3680元/噸,月環(huán)比下跌208元/噸,較去年同期下跌1151元/噸。

2、國內(nèi)熱軋均價下跌為主

圖四、全國熱軋卷板價格走勢

截至5月31日,國內(nèi)扁平材指數(shù)為123.41,較上月環(huán)比下跌5.44%,較去年同期下跌21.85%;其中熱卷指數(shù)為132.92,較上月環(huán)比下跌6.26%,較去年同期下跌23.31%。

截至5月31日,國內(nèi)24個主要城市4.75mm熱軋板卷均價為3747元/噸,月環(huán)比下跌270元/噸,較去年同期下跌1152元/噸。

二、成本下行修復(fù)利潤 鋼廠產(chǎn)量止降回升

5月份,全國鋼鐵行業(yè)鋼廠產(chǎn)出指數(shù)較4月份低位回升0.5個百分點,終值39.8,繼續(xù)居于榮枯線下方。具體來看,本月國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)繼續(xù)收縮,主要仍是鋼價持續(xù)下跌,導(dǎo)致部分鋼廠面臨虧損,檢修減產(chǎn)的計劃在月初明顯增多,上半月鋼廠產(chǎn)量出現(xiàn)較明顯的回落。不過運行至后半月,原料價格的下跌修復(fù)了部分鋼廠利潤,主要品種生產(chǎn)恢復(fù)微利,月末鋼廠產(chǎn)量開始出現(xiàn)回升。

從相關(guān)指數(shù)來看,本月成品材出廠價指數(shù)繼續(xù)回落2.4個百分點至1.9,成品材庫存指數(shù)大幅下降10.9個百分點至43.6,原材料庫存指數(shù)繼續(xù)回落0.3個百分點至34.5,原料采購價指數(shù)繼續(xù)回落0.5個百分點至5.8,國內(nèi)原材料采購量指數(shù)回升1.0個百分點至41.4,國外原材料采購量指數(shù)回落1.9個百分點至36.2,可見目前鋼價低迷運行態(tài)勢下,鋼廠原料備采及庫存繼續(xù)維持低位,成材庫存繼續(xù)去化。

相關(guān)數(shù)據(jù)來看,2023年5月26日Mysteel調(diào)研國內(nèi)五大品種生產(chǎn)企業(yè)周產(chǎn)量為926.5萬噸,較4月28日29.5萬噸,五大品種鋼廠庫存為497.6萬噸,較4月28日下降75.7萬噸,五大品種市場庫存為1242.9萬噸,較4月28日下降122.6萬噸。對于6月份而言,考慮到前期鋼廠檢修潮陸續(xù)結(jié)束,同時原料下行修復(fù)鋼廠利潤,短期產(chǎn)量繼續(xù)下行的空間有限,預(yù)計6月份國內(nèi)鋼鐵供給或維持當(dāng)前水平徘徊。

圖五、鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)出指數(shù)

圖六、鋼廠成品材庫存指數(shù)

三、原燃料跌勢放緩 生產(chǎn)企業(yè)利潤有所修復(fù)

5月份原材料采購價格指數(shù)5.8,環(huán)比繼續(xù)回落0.5個百分點,在價格連續(xù)大幅下跌的情況下,生產(chǎn)企業(yè)補庫意愿不高,多數(shù)企業(yè)持續(xù)消耗庫存,庫存基本處于低位,疊加生產(chǎn)利潤修復(fù),生產(chǎn)企業(yè)補庫情緒有所釋放,對原材料價格形成一定支撐。截止5月31日,Mysteel數(shù)據(jù)顯示,Myipic綜合指數(shù)為119.63,環(huán)比上月下跌2.81%,同比去年下跌17.14%。其中進口礦同比下跌18.24%,國產(chǎn)礦同比下跌15.23%。

5月份原材料庫存指數(shù)34.5,環(huán)比回落0.3個百分點。截止5月26日,Mysteel統(tǒng)計全國45個港口鐵礦石庫存為12793.83萬噸,環(huán)比增加7.62萬噸,日均疏港量291.71萬噸,環(huán)比增4.79萬噸。Mysteel統(tǒng)計全國鋼廠進口鐵礦石庫存為8635.33萬噸,環(huán)比減少58.04萬噸。Mysteel統(tǒng)計230家中國獨立焦化廠焦炭庫存85.5萬噸,環(huán)比下降11.95萬噸,Mysteel統(tǒng)計247家中國鋼廠焦炭庫存616.18萬噸,環(huán)比下降1.56萬噸。

在鋼廠主動減產(chǎn)適配需求后,企業(yè)生產(chǎn)利潤快速修復(fù),部分企業(yè)試探性復(fù)產(chǎn)或增產(chǎn),帶動原材料價格震蕩企穩(wěn)。不過由于成材需求逐步向淡季過渡,鋼廠復(fù)產(chǎn)空間有限,對原材價格的支撐力度也較為有限。其中鐵礦在港口發(fā)運減少的情況下,到港量處于今年以來的中等偏低位,供給端相對偏弱,而雙焦供給端則相對寬松 。因此整體來看,預(yù)計6月份原燃料價格將震蕩運行為主。

圖七、原材料采購價格指數(shù)

四、市場補庫情緒略有好轉(zhuǎn) 新訂單指數(shù)小幅回升

5月份,全國鋼鐵行業(yè)新訂單指數(shù)31.4,月環(huán)比回升1.4個百分點,表明市場需求維持不溫不火狀態(tài),不過較上月補庫情緒有所好轉(zhuǎn)。

5月份由于地產(chǎn)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,疊加基建增速放緩,剛性需求的高度有所下滑;制造業(yè)方面,從我網(wǎng)制造業(yè)用鋼調(diào)研來看,鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)相對穩(wěn)健,但其高度也受基建資金的到位情況制約;家電行業(yè)則在高溫季節(jié),消費有有一定的增量;機械、汽車行業(yè)表現(xiàn)則較為一般。整體而言,6月份下游需求或?qū)⒗^續(xù)走弱。

圖八、新訂單指數(shù)

五、海外需求整體表現(xiàn)清單 鋼材出口維持低位運行

5月份全國鋼鐵行業(yè)新出口訂單指數(shù)36.4,較4月份繼續(xù)回落0.3個百分點,陸續(xù)3個月下降。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年4月我國出口鋼材793.2萬噸,較上月增加4.2萬噸,環(huán)比增長0.5%;1-4月累計出口鋼材2801.4萬噸,同比增長55.0%。4月我國進口鋼材58.5萬噸,較上月減少9.7萬噸,環(huán)比下降14.2%;1-4月累計進口鋼材249.8萬噸,同比下降40.1%。

5月份中國各品種鋼材出口FOB報價延續(xù)跌勢運行,目前國內(nèi)螺紋鋼出口可成交FOB報價在580美元/噸左右,較上月跌15美元/噸,熱軋板卷出口可成交FOB報在530美元/噸左右,較上月跌70美元/噸,整體呈現(xiàn)大幅下行趨勢。具體來看,5月份內(nèi)貿(mào)市場價格繼續(xù)下行,各品種刷新年內(nèi)低點,鋼材出口報價同樣跟隨下跌,同時海外市場需求保持清淡,盡管下半月隨著價格跌至低位,海外買家詢盤增多,但還盤價格大幅低于出口意向價格,整體出口成交仍然表現(xiàn)低迷。綜合預(yù)計6月份隨著內(nèi)貿(mào)價格企穩(wěn),鋼材出口訂單或也開始陸續(xù)釋放,不過品種上仍以冷熱軋等板材品種為主。

圖九、新出口訂單指數(shù)

六、6月份鋼市分析展望

縱觀5月份,國內(nèi)鋼材市場延續(xù)下跌趨勢,整體較4月份跌幅收窄,主要仍是在宏觀數(shù)據(jù)低迷,原料成本繼續(xù)塌陷,以及終端需求萎靡不振等多因素共同作用下,鋼材期現(xiàn)價格雙雙刷新年內(nèi)低點,僅在月末市場價格有所止跌,但仍處于低位反復(fù)震蕩態(tài)勢,反彈動力不足。

展望6月份,筆者認為當(dāng)前國內(nèi)鋼材市場供需問題難以解決,鋼價或維持低位反復(fù)震蕩運行。首先,宏觀面,從當(dāng)前各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及市場情緒而言,宏觀預(yù)期仍然偏差,市場信心需待有效性的新政策出臺來增強。供給面,隨著原料成本的不斷下移,成本塌陷反而形成了一定正反饋,鋼廠利潤修復(fù)后產(chǎn)量止降回升,而行政性減產(chǎn)尚未有明確定論,仍以市場自動調(diào)節(jié)為主。再看需求端,6月份南方地區(qū)或進入梅雨季,傳統(tǒng)“淡季”效應(yīng)猶在,同時從目前市場反饋來看,下游資金回款問題仍然存在,需求端難有持續(xù)且明顯放量的表現(xiàn)。不過目前市場價格已跌至近3年低位,風(fēng)險大范圍釋放,存在階段性的修復(fù)反彈可能。綜合預(yù)計,6月份國內(nèi)鋼材價格或以區(qū)間反復(fù)震蕩表現(xiàn)為主,期間或存在修復(fù)性反彈的表現(xiàn)。

 

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