14類鋼材品種月度排產(chǎn)調(diào)研報告(2023年7月)
一、2023年6月份14類鋼材品種月度實際產(chǎn)量
Mysteel月度調(diào)研顯示,2023年6月,全國247家鋼廠高爐鐵水產(chǎn)量7320.0萬噸,環(huán)比5月減少127.6萬噸,同比增加99.7萬噸,全國粗鋼產(chǎn)量8966.6萬噸,環(huán)比5月減少140.8萬噸,同比增加187.0萬噸,包括螺紋鋼、線盤、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板、鍍鋅板卷、彩涂板卷、H型鋼、工角槽、熱軋帶鋼、焊接鋼管、無縫鋼管、工業(yè)線材、優(yōu)特鋼等14類鋼材品種在內(nèi)(下同),鋼材合計產(chǎn)量10171.4萬噸,環(huán)比5月增加106.5萬噸,同比增加259.6萬噸,其中10類一次材品種(本文指螺紋鋼、線盤、熱軋板卷、中厚板、H型鋼、工角槽、熱軋帶鋼、無縫鋼管、工業(yè)線材、優(yōu)特鋼10類,下同)合計產(chǎn)量8443.6萬噸,環(huán)比5月增加96.5萬噸,同比增加259.8萬噸,4類非一次材品種(本文指冷軋板卷、鍍鋅板卷、彩涂板卷、焊接鋼管4類,下同)合計產(chǎn)量1727.9萬噸,環(huán)比5月增加10.0萬噸,同比減少0.3萬噸。
從上半年累計產(chǎn)量來看,2023年1-6月,全國247家鋼廠高爐鐵水產(chǎn)量42955.1萬噸,同比增加1969.4萬噸,全國粗鋼產(chǎn)量52439.2萬噸,同比增加2188.0萬噸,14類鋼材品種在內(nèi),鋼材合計產(chǎn)量59064.5萬噸,同比增加2101.8萬噸,其中10類一次材品種合計產(chǎn)量49263.0萬噸,同比增加2063.7萬噸,4類非一次材品種合計產(chǎn)量9801.4萬噸,同比增加38.1萬噸。
表1:14類鋼材品種6月及1-6月累計產(chǎn)量同比變化(單位:萬噸)
品種 |
2023年6月 |
6月同比 |
2023年1-6月 |
上半年同比 |
螺紋鋼 |
2107.5 |
-51.9 |
12625.6 |
201.6 |
線盤 |
1038.5 |
15.3 |
6173.1 |
105.5 |
熱軋板卷 |
2352.7 |
56.9 |
13913.1 |
799.6 |
中厚板 |
713.0 |
46.0 |
3901.4 |
142.4 |
熱軋帶鋼 |
924.1 |
132.5 |
4966.3 |
261.3 |
冷軋板卷 |
693.5 |
-0.8 |
4017.2 |
-64.8 |
鍍鋅板卷 |
583.2 |
-12.0 |
3329.9 |
18.7 |
彩涂板卷 |
104.1 |
-1.9 |
596.8 |
39.8 |
H型鋼 |
126.0 |
7.3 |
797.6 |
124.2 |
工角槽 |
133.8 |
-10.5 |
861.6 |
-27.4 |
347.1 |
14.5 |
1857.7 |
44.4 |
|
168.3 |
19.2 |
817.8 |
76.1 |
|
工業(yè)線 |
499.3 |
42.6 |
3004.6 |
380.3 |
優(yōu)特鋼 |
380.5 |
2.5 |
2202.0 |
0.0 |
鋼材合計 |
10171.4 |
259.6 |
59064.5 |
2101.8 |
二、2023年7月份14類鋼材品種月度計劃產(chǎn)量
從7月鋼廠排產(chǎn)計劃了解,當前長流程鋼廠高爐開工率依然處于高位,7月份全國247家鋼廠高爐鐵水產(chǎn)量預估為7446萬噸,環(huán)比6月增加125.6萬噸,同比增加573.6萬噸,1-7月鐵水累計產(chǎn)量同比增加2543萬噸;7月份全國粗鋼預估產(chǎn)量為9375.6萬噸,環(huán)比6月增加409.0萬噸,同比增加1149.6萬噸,1-7月粗鋼累計產(chǎn)量同比增加3337.5萬噸;7月份14類鋼材品種計劃產(chǎn)量為10572.8萬噸,環(huán)比6月增加401.3萬噸,同比增加1169.6萬噸,1-7月鋼材累計產(chǎn)量同比增加3271.3萬噸,其中10類一次材品種計劃產(chǎn)量為8769.9萬噸,環(huán)比6月增加326.3萬噸,同比增加1118.7萬噸,1-7月鋼材累計產(chǎn)量同比增加3182.4萬噸,4類非一次材品種計劃產(chǎn)量為1802.9萬噸,環(huán)比6月增加75萬噸,同比增加50.9萬噸,1-7月鋼材累計產(chǎn)量同比增加88.9萬噸。
從1-7月各品種累計產(chǎn)量同比情況來看,可以發(fā)現(xiàn)以熱軋板卷、螺紋鋼、工業(yè)線材、熱軋帶鋼這4個品種為主,雖然他們環(huán)比6月增產(chǎn)并不明顯,但1-7月累計同比增量有明顯擴大,主要原因是去年6月下旬開始,國內(nèi)鋼廠因虧損出現(xiàn)大面積檢修減產(chǎn)的情況,尤其長流程鋼廠,日均鐵水產(chǎn)量從2022年6月17日243.29萬噸快速下降至2022年7月29日213.58萬噸,短短一個半月的時間,日均鐵水產(chǎn)量下降了29.71萬噸,降幅超過12%,在鐵水、粗鋼產(chǎn)量快速下降的前提下,各鋼材品種也出現(xiàn)了一輪集中減產(chǎn)檢修,因此相較于今年7月份的生產(chǎn)計劃來看,去年7-8月國內(nèi)各類鋼材供應都處于年內(nèi)偏低水平。由此可預見,假若今年鋼材產(chǎn)量也按照去年鋼材總產(chǎn)量為基數(shù)進行平控干預,剩余5個月時間內(nèi),14類鋼材品種月均產(chǎn)量環(huán)比7月將出現(xiàn)14%的減產(chǎn)幅度,分品種來看,減產(chǎn)幅度最大的是工業(yè)線、熱軋帶鋼、無縫管三大品種,環(huán)比7月平均減產(chǎn)30.1%、29.5%、28.4%,其次減產(chǎn)第二梯隊是彩涂板卷、線盤、熱軋板卷、優(yōu)特鋼、中厚板5類品種,環(huán)比7月平均減產(chǎn)幅度在13.5%至18.5%之間,14類鋼材品種中,僅工角槽無減產(chǎn)壓力,可維持當前產(chǎn)量甚至增產(chǎn)(具體請看表2)。
表2:14類鋼材品種7月及8-12月預估減產(chǎn)幅度(單位:萬噸)
品種 |
2023年7月 |
7月同比 |
1-7月同比 |
8-12月剩余產(chǎn)量 |
8-12月月均產(chǎn)量 |
環(huán)比7月 |
螺紋鋼 |
2237.3 |
402.1 |
603.8 |
10217.3 |
2043.5 |
-8.7% |
線盤 |
1132.3 |
151.7 |
257.3 |
4616.2 |
923.2 |
-18.5% |
熱軋板卷 |
2398.9 |
157.6 |
957.2 |
10063.8 |
2012.8 |
-16.1% |
中厚板 |
725.0 |
47.0 |
189.4 |
3135.7 |
627.1 |
-13.5% |
熱軋帶鋼 |
975.6 |
218.0 |
479.3 |
3441.3 |
688.3 |
-29.5% |
冷軋板卷 |
728.1 |
21.6 |
-43.3 |
3489.6 |
697.9 |
-4.1% |
鍍鋅板卷 |
587.5 |
3.4 |
22.1 |
2909.4 |
581.9 |
-1.0% |
彩涂板卷 |
110.0 |
5.0 |
44.8 |
447.8 |
89.6 |
-18.6% |
H型鋼 |
110.0 |
-25.0 |
99.2 |
522.1 |
104.4 |
-5.1% |
工角槽 |
120.0 |
-58.0 |
-85.4 |
886.0 |
177.2 |
47.7% |
焊管 |
377.3 |
20.9 |
65.3 |
1669.4 |
333.9 |
-11.5% |
無縫管 |
154.0 |
48.2 |
124.3 |
551.6 |
110.3 |
-28.4% |
工業(yè)線 |
523.0 |
123.3 |
503.6 |
1828.3 |
365.7 |
-30.1% |
優(yōu)特鋼 |
393.8 |
53.8 |
53.8 |
1688.2 |
337.6 |
-14.3% |
鋼材合計 |
10572.8 |
1169.6 |
3271.3 |
45466.6 |
9093.3 |
-14.0% |
當然,以上假設均為理論設想,不同鋼材品種近幾年產(chǎn)能產(chǎn)線新增情況也大不相同,以熱卷、帶鋼為例,這兩個品種近三年內(nèi)新增了上億產(chǎn)能,其中50%以上為建材企業(yè)新增的品種產(chǎn)能,考慮到鋼廠有主動調(diào)節(jié)品種結構變化的趨勢,各類鋼材品種實際排產(chǎn)情況與往年將并不完全一致,Mysteel將持續(xù)跟蹤以上品種月度生產(chǎn)計劃,歡迎關注!
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